Odcinek 1
Pierwszy etap podróży wiedzie Bruce'a wysoko w Andy i poprzez niebezpieczne doliny Peru. To tu kwitnie produkcja kokainy. Swą opowieść podróżnik rozpocznie w typowym dla siebie stylu, na zboczu Nevada Mismi, góry o wysokości niemal 5500 metrów. Spędzi trochę czasu z rodziną hodowców alpaki, pomoże swym gospodarzom paść ich zwierzęta, łowić pstrągi i zbierać drewno na opał. Wkrótce jednak wpadnie na znacznie bardziej niebezpieczny trop: uda się wzdłuż rzeki do śmiertelnie niebezpiecznej doliny Apurimac, strefy bezprawia, gdzie życie ma niską cenę, zaś ludzie pracują za grosze, wytwarzając sto ton kokainy rocznie. Bruce poznaje początki handlu narkotykiem, rozmawiając z chłopami ze szczepu Ashaninka. "Rozumiem, czemu ludzie, których poznałem, decydują się hodować kokę", przyznaje. "Nie ma tu dla nich nic innego. Ale dla plemienia Ashaninka to zabójcze żniwo, bo ich lasy są wypalane, zaś ich rzeki podlegają skażeniu". Bruce odkrywa, że tutejsze plemiona żyją jak w pułapce, pomiędzy armią, hodowcami koki i drwalami. Poznaje też innych ważnych aktorów tego dramatu: policjantów z wydziału do walki z narkotykami, robiących co w ich mocy by pozbyć się tego procederu.