Odcinek 1

Pierwszy etap podróży wiedzie Bruce'a wysoko w Andy i poprzez niebezpieczne doliny Peru. To tu kwitnie produkcja kokainy. Swą opowieść podróżnik rozpocznie w typowym dla siebie stylu, na zboczu Nevada Mismi, góry o wysokości niemal 5500 metrów. Spędzi trochę czasu z rodziną hodowców alpaki, pomoże swym gospodarzom paść ich zwierzęta, łowić pstrągi i zbierać drewno na opał. Wkrótce jednak wpadnie na znacznie bardziej niebezpieczny trop: uda się wzdłuż rzeki do śmiertelnie niebezpiecznej doliny Apurimac, strefy bezprawia, gdzie życie ma niską cenę, zaś ludzie pracują za grosze, wytwarzając sto ton kokainy rocznie. Bruce poznaje początki handlu narkotykiem, rozmawiając z chłopami ze szczepu Ashaninka. "Rozumiem, czemu ludzie, których poznałem, decydują się hodować kokę", przyznaje. "Nie ma tu dla nich nic innego. Ale dla plemienia Ashaninka to zabójcze żniwo, bo ich lasy są wypalane, zaś ich rzeki podlegają skażeniu". Bruce odkrywa, że tutejsze plemiona żyją jak w pułapce, pomiędzy armią, hodowcami koki i drwalami. Poznaje też innych ważnych aktorów tego dramatu: policjantów z wydziału do walki z narkotykami, robiących co w ich mocy by pozbyć się tego procederu.

Odcinek 2

Bruce jest nadal w peruwiańskiej dżungli. Mieszka z plemieniem Achuar, które dopiero od 40 lat ma kontakt ze światem zewnętrznym. Uczy się nowego sposobu łowienia ryb, próbuje także silnego halucynogenu, ayahuasca, używanego przez tutejszą społeczność w czasie różnych obrzędów. Wszędzie wokół widać, że życie w jednym z najbogatszych środowisk naturalnych na Ziemi ma swe mroczne strony: okolice są bezlitośnie eksploatowane. Pomimo najszczerszych chęci Bruce'owi nie udaje się w pełni przekonać do siebie nieufnych Achuar: spotkali się już z przedstawicielami różnych firm, którzy wkraczają na ich terytoria, skażają ziemię i płoszą zwierzęta, od których zależy życie plemienia. Udając się w dół rzeki Bruce może się już wkrótce przekonać, jak wielką skalę osiągają skażenia powodowane przez działalność wielkich firm. Fakt, sprowadziły tu one elektryczność, zaś tutejsze społeczności zarabiają dzięki nim niewielkie pieniądze – ale za jak straszną cenę! W dawnym kolonialnym mieście Iquitos Bruce przechodzi ważny szamański rytuał, szuka bowiem swej wizji. Potem zaś przekracza granicę z Brazylią i zjawia się w Benjamin Constant akurat w porze karnawału. Bierze tu udział w jednym z najdzikszych meczy piłkarskich – z okazji karnawału wystrojony w… czarną minisukienkę!

Odcinek 3

Bruce przybywa do doliny Do Javari, gdzie spotyka się ze swymi dawnymi znajomymi, plemieniem Matis. Dwa lata temu, gdy Bruce filmował swój serial Plemię, Matis zaprosili go do siebie. Dziś nie czeka go tu jednak entuzjastyczne powitanie. Okazuje się, że choroby, przywleczone tu przez białych – choćby prowadzących wyrąb lasów – zdziesiątkowały tutejszą populację. Z całego plemienia zostały już tylko 262 osoby. Możliwe, że wkrótce po Matis wszelki słuch zaginie… Jakby prawem kontrastu, żyjące nieco dalej nad brzegami rzeki plemię Marubo ma się świetnie, zaś tańce i obrzędy, w których Bruce bierze udział, trwają tu do późna w nocy. Szczep stanowi mieszankę przedstawicieli różnych dawnych plemion, które połączyły się w czasie boomu kauczukowego pod koniec XIX wieku. Marubo dbają teraz o swą kulturę, podtrzymują tradycje. Bruce spotyka się też z drwalami, winionymi za wycinanie ogromnych połaci lasu i oskarżanymi o przenoszenie różnych chorób. Nad garnkiem potrawki z małpy dowiaduje się, że nie są oni wcale czarnymi charakterami. Ich obóz rozbrzmiewa śmiechem, a sami drwale – jak wszyscy tutaj – po prostu starają się zarobić na życie.

Odcinek 4

Po raz pierwszy w czasie swej podróży przez Amazonię Bruce korzysta z transportu publicznego – co samo w sobie okazuje się przygodą. Podobnie jak inni podróżni zajmuje hamak na pokładzie łodzi. W nocy, wraz z resztą pasażerów zostaje wyrwany ze snu, na łodzi zjawia się bowiem kontrola antynarkotykowa. Przyłapany na gorącym uczynku kurier zostaje zabrany z pokładu – teraz w więzieniu przyjdzie mu spędzić pięć lat. Podróż zwalnia nieco tempa gdy Bruce spotyka niejakiego Tapiokę, legendę tych stron, człowieka, który twierdzi, że "słyszy" ryby. Razem udają się do zalanego lasu w rezerwacie Mamiraua, gdzie zamierzają znaleźć pirarucu, największą słodkowodną rybę świata. Dopóki nie stworzono tu rezerwatu nadmierne połowy stanowiły poważny problem. Teraz tutejsi mieszkańcy uczą się, jak żyć w odpowiedzialny sposób. Ich model życia stanowić może przykład dla innych mieszkających nad rzeką społeczności. Bruce przyłącza się także do naukowca poszukującego kajmanów, krewniaków krokodyla, zagrożonych wyginięciem. Badacze starają się zwiększyć liczbę tych zwierząt, a tymczasem w dole rzeki nielegalnie łapie się je i zabija – nie na pożywienie dla ludzi, ale na przynętę dla ryb. To jedna z wielu sprzeczności, na które w czasie swej podróży Bruce trafia raz po raz.

Odcinek 5

Bruce kontynuuje swą podróż po Amazonii, tym razem sprawdzając, jak wygląda życie w kopalni złota. Mimo iż wydobywanie kruszcu jest nielegalne, poszukiwacze złota stworzyli tu całe miasto, Grota Rica (co można przetłumaczyć jako "Grota Bogactw"). Nawet wykonująca wiele zadań właścicielka domu – kobieta, która jest też mechanikiem i właścicielką miejskiego wodociągu – z trudem wiąże koniec z końcem, a mimo to wszyscy liczą, że kiedyś znajdą złoto i całkowicie odmienią swe życie. Bruce w czasie całej podróży nie zetknął się z tak straszliwie zdewastowanym środowiskiem. Nie chodzi tylko o zniszczony wokół miejsc wydobycia las. Błoto, które pojawia się w wyniku poszukiwań złota, zanieczyszcza niegdyś krystalicznie przejrzystą rzekę, zmieniając cały tutejszy ekosystem. W tym odcinku Bruce spotka się także z tysiącem naukowców – tylko czy będą oni w stanie przekonać świat, że Amazonia warta jest znacznie więcej żywa, niż martwa?

Odcinek 6

Amazońska przygoda Bruce'a dobiega końca w brazylijskim stanie Para, w którym ogromne połacie lasu wycina się, by zrobić miejsce na hodowlę bydła. To tu toczy się najbardziej zagorzała walka o ocalenie Amazonii. Bruce zatrzymuje się zarówno u kowbojów, jak i u Indian Kayapo, ma więc okazję poznać racje obu stron konfliktu.